香港, 2011年12月15日 - (亞太商訊) - 中國領(lǐng)先的石化倉儲物流公司—中石化冠德控股有限公司(「冠德控股」或「公司」，與其他附屬公司，「集團(tuán)」；股份代號：934) 欣然宣布與其母公司中國石油化工股份有限公司（以下簡稱“中國石化”）簽訂收購協(xié)議，將收購中國石化旗下寧波實華、青島實華、天津港實華、日照實華、唐山曹妃甸實華五家合資公司的股權(quán)，收購金額為人民幣1,809,807,300元。收購所需資金將以供股方式籌集，公司將按于記錄日期每持有1股現(xiàn)有股份獲配發(fā)不超過1股供股股份，發(fā)行供股股份，集資最少25 億港元及最多35 億港元（未扣除開支）。同時為促進(jìn)未來擴(kuò)展，公司將增加法定股本，將公司法定股本增加至10億港元分為100億股股份。公司相信通過收購及整個計劃將進(jìn)一步鞏固公司競爭優(yōu)勢、大幅提高核心業(yè)務(wù)能力及盈利能力，使公司躍升成為中國最大的原油碼頭服務(wù)商乃至亞洲最大原油碼頭服務(wù)商之一。

    按計劃，冠德控股將收購中國石化旗下寧波實華之50%股權(quán)、青島實華之50%股權(quán)、天津港實華之50%股權(quán)、日照實華之50%股權(quán)，以及唐山曹妃甸實華之90%股權(quán)，總代價為人民幣1,809,807,300元。收購?fù)瓿珊螅�集團(tuán)控股或參股的原油碼頭公司將由現(xiàn)有的2個增加至7個，泊位數(shù)目由14個增至​​24個，當(dāng)中9個擁有停靠超大型油輪的能力，同時年設(shè)計接卸能力將由約8,500萬噸增加約165%至約2.25億噸原油，從而使集團(tuán)一躍成為中國最大原油碼頭服務(wù)商乃至亞洲最大原油碼頭服務(wù)商之一。同時，收購后，集團(tuán)在中國華東、華北、華南三大沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)域都擁有共同控制權(quán)益的原油碼頭。此外，中國的深水良港資源有限，隨著航運(yùn)市場競爭日益激烈，國際油輪噸位的不斷提高以降低長途航運(yùn)成本，擁有可停靠超大型油輪或更大型船舶設(shè)施的自營深水碼頭資源將顯得日益重要。

    該收購預(yù)計將提​​升公司盈利能力及盈利穩(wěn)定性。 2010年，五家合資公司共錄得純利總額約人民幣3.64 億元，同時由于曹妃甸實華成立于2011年4月并且寧波實華的二期碼頭及日照實華的碼頭現(xiàn)在仍處于試營階段，預(yù)計隨著這二座碼頭全面投入運(yùn)營，五家合資公司的未來收益及盈利將得到進(jìn)一步提升。此外，收購后，集團(tuán)的固定資產(chǎn)、收益及現(xiàn)金流的規(guī)模及穩(wěn)定性亦將提升，并將繼續(xù)享有中國石油化工集團(tuán)公司（以下簡稱“中石化集團(tuán)”）（集團(tuán)的主要股東及客戶）的持續(xù)支持。

    為籌集所需資金，公司將以供股方式，以于記錄日期每持有一股現(xiàn)有股份獲配發(fā)不超過一股供股股份，發(fā)行供股股份，集資金額為25億港元至35億港元。公司控股股東擬認(rèn)購其于建議供股下的股份配額。

    同時為促進(jìn)集團(tuán)未來擴(kuò)展，公司將增加法定股本，以每股面值0.10港元計，使公司發(fā)定股本增加至10億港元分為100億股股份。公司相信，此舉將促進(jìn)公司未來發(fā)展，及加大公司日后透過配發(fā)及發(fā)行新股份籌集資金時的靈活性，符合公司及股東的整體利益。

    有關(guān)此次收購及供股的內(nèi)容及安排，請參閱刊載于香港聯(lián)交所及公司網(wǎng)站的公告及通函。

    關(guān)于 中石化冠德控股有限公司

    中石化冠德控股有限公司為中國石油化工股份有限公司子公司，主要經(jīng)營儲運(yùn)和貿(mào)易業(yè)務(wù)，下設(shè)經(jīng)貿(mào)冠德發(fā)展有限公司及冠德國際投資有限公司兩個全資子公司。公司主要在中國發(fā)展及經(jīng)營原油接卸、儲存及輸送設(shè)施，同時進(jìn)行石油及石油產(chǎn)品貿(mào)易。根據(jù)中石化集團(tuán)倉儲、物流業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，中石化集團(tuán)重新對冠德控股進(jìn)行定位，確定把冠德控股打造成國際一流的石化倉儲物流上市公司，通過冠德控股盡快做強(qiáng)做大中國石化的國際倉儲業(yè)務(wù)。作為中國石化目前在香港上市唯一的一個紅籌股公司，中石化冠德控股有限公司是中國石化資本多元化的重要代表。

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