應(yīng)著力深化對油氣進(jìn)口快速增長的巨大外匯資金需求、穩(wěn)定的油氣供應(yīng)來源和中國油氣價(jià)格基準(zhǔn)等方面的研究，充分發(fā)揮“一帶一路”倡議、人民幣國際化和中國原油期貨的大平臺(tái)作用，制定切實(shí)可行的措施，有效化解油氣對外依存度高企對中國能源安全的挑戰(zhàn)和影響。”
三方面應(yīng)對能源安全挑戰(zhàn)
近日，中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布《2018年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，中國原油表觀消費(fèi)量6.25億噸，原油進(jìn)口4.62億噸，增長10.9%，對外依存度接近70%，較上年上升2.5個(gè)百分點(diǎn)；天然氣表觀消費(fèi)量2766億立方米，進(jìn)口1254億立方米，增長31.7%，對外依存度45.3%，較上年上升4個(gè)百分點(diǎn)。中國繼2017年成為全球最大原油進(jìn)口國之后，2018年超越日本成為全球最大天然氣進(jìn)口國。與此同時(shí)，2018年中國國民生產(chǎn)總值首次突破90萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長6.6%。未來，伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，油氣需求將同步增長，對外依存度將在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)保持上升趨勢。特別是在大力治理環(huán)境污染和提高大氣質(zhì)量的大背景下，天然氣對外依存度將保持快速攀升的態(tài)勢。
經(jīng)濟(jì)發(fā)展對油氣能源需求具有較高的依賴性。正如美國戰(zhàn)略家、前國務(wù)卿基辛格所說“誰控制了石油，就控制了所有國家”，從而凸顯了油氣資源的戰(zhàn)略價(jià)值。換言之，如果沒有充足的油氣資源作為保障，該國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將受到極大的制約。在歷史上，以石油作為武器的先例層出不窮。比如，日本之所以冒著將美國拉入全面戰(zhàn)爭的巨大風(fēng)險(xiǎn)，跨越太平洋襲擊珍珠港，就在于美國對日本實(shí)施了石油禁運(yùn)；第四次中東戰(zhàn)爭中，以沙特為首的歐佩克成員國為聲援埃及和敘利亞，對以美國為首的偏袒以色列的西方國家實(shí)行了石油禁運(yùn)，導(dǎo)致油價(jià)暴漲，從禁運(yùn)前的3.01美元/桶提高到11.65美元/桶，致使美國工廠倒閉、失業(yè)率增加、燃料緊缺、交通困難，經(jīng)濟(jì)陷入困頓狀態(tài)。目前，持續(xù)高速發(fā)展的中國經(jīng)濟(jì)也表現(xiàn)出了對油氣資源的高度依賴，中國已經(jīng)成為全球油氣雙料最大進(jìn)口國，石油和天然氣在中國一次能源消費(fèi)中的比重分別為18.3%和8%，但均低于全球平均33%和25%的水平。同時(shí)，中國已經(jīng)制定了提升天然氣利用的規(guī)劃，2017年國家發(fā)改委印發(fā)的《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》明確，逐步將天然氣培育成為中國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一。到2030年，力爭將天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比提高到15%左右。這意味著中國對油氣的需求仍將保持強(qiáng)勁，對外依存度逐步攀升將使中國能源安全面臨至少三個(gè)方面的挑戰(zhàn)。
中國原油進(jìn)口量及對外依存度變化（來源：2018年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告）
挑戰(zhàn)1：進(jìn)口油氣的外匯需求
進(jìn)口油氣快速增長需要巨大的外匯資金。
國際油氣貿(mào)易普遍采用美元進(jìn)行標(biāo)價(jià)和結(jié)算，有少部分使用歐元結(jié)算，使用人民幣結(jié)算則僅處于探索嘗試階段，鮮有油氣出口國或貿(mào)易商愿意接受人民幣作為結(jié)算貨幣。在人民幣未實(shí)現(xiàn)真正的國際化被國際貿(mào)易作為廣泛接受的結(jié)算貨幣之前，中國從國際油氣市場采購和進(jìn)口的原油、天然氣將仍然以美元結(jié)算并支付為主。按2018年布倫特平均油價(jià)71.69美元/桶計(jì)算，中國進(jìn)口原油的價(jià)值約2400億美元；按東北亞地區(qū)LNG進(jìn)口均價(jià)9.41美元/百萬英熱單位計(jì)算，中國進(jìn)口天然氣的價(jià)值約420億美元；如再考慮進(jìn)口的成品油3348萬噸，需對外支付外匯總計(jì)超過3000億美元，按當(dāng)年人民幣兌美元匯率計(jì)算將超過2萬億元人民幣，占中國2018年進(jìn)口總額的14%、出口總額的12%左右，與貿(mào)易順差基本相當(dāng)。如以后年度進(jìn)口油氣進(jìn)一步增加，進(jìn)口油氣的外匯需求將同步增長。這對中國提升國際貿(mào)易水平，獲取更多的、穩(wěn)定的外匯收入提出了更高要求。同時(shí)，如果要避免使用美元等外匯收入支付進(jìn)口油氣款，就必須加快人民幣國際化的步伐，在中國與俄羅斯，以及哈薩克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦等中亞國家的油氣貿(mào)易中加快探索推行人民幣結(jié)算，并適時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，逐步擴(kuò)展到與亞太地區(qū)和“一帶一路”沿線國家的油氣貿(mào)易。在此過程中，應(yīng)注重推進(jìn)人民幣跨境自由流動(dòng)，拓寬人民幣投資工具和國際貿(mào)易結(jié)算途徑，穩(wěn)定人民幣幣值，使獲取人民幣的油氣資源國及其貿(mào)易商，能夠自由使用人民幣進(jìn)行國際貿(mào)易結(jié)算和投資，實(shí)現(xiàn)持有的人民幣保值、增值，逐漸提升人民幣作為國際儲(chǔ)備貨幣的功能。
中國天然氣進(jìn)口量及對外依存度變化（來源：2018年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告）
挑戰(zhàn)2：油氣進(jìn)口來源的穩(wěn)定性
進(jìn)口油氣快速增長需要穩(wěn)定的供應(yīng)來源。
總體上，國際油氣資源豐富，特別是美國的頁巖革命進(jìn)一步印證了科技進(jìn)步能夠提升油氣資源的可用性和將儲(chǔ)量資源轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)產(chǎn)量的能力，滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求。但是，油氣資源在地域分布上極其不平衡。一方面國際油氣勘探開發(fā)已經(jīng)開始由陸上轉(zhuǎn)到海上，從常規(guī)資源轉(zhuǎn)向非常規(guī)資源，對技術(shù)的要求越來越高，勘探開發(fā)成本呈上升趨勢，對投資資金的需求和依賴性越來越強(qiáng)；另一方面，在油氣資源儲(chǔ)量中占據(jù)主導(dǎo)地位的一些和地區(qū)，處于地緣政治和國際政治旋渦中心，易于受到不確定性事件的影響而導(dǎo)致油氣供應(yīng)的穩(wěn)定性受到威脅。
從中國的油氣進(jìn)口看，來自沙特、伊朗、伊拉克、阿曼等中東地區(qū)的原油進(jìn)口占比超過40%，俄羅斯占比超過10%，非洲的安哥拉以及南美的委內(nèi)瑞拉也都是中國重要的進(jìn)口來源國。從天然氣進(jìn)口看，主要集中在中亞地區(qū)國家，以及卡塔爾、澳大利亞、馬來西亞等國家，隨著亞馬爾LNG項(xiàng)目的全面投產(chǎn)和中俄天然氣東線管道的建設(shè)，俄羅斯在中國天然氣進(jìn)口中的地位越顯重要。近年來，美國對俄羅斯、委內(nèi)瑞拉和伊朗實(shí)施制裁的逐步演變和深化，對中國油氣進(jìn)口來源的穩(wěn)定性已經(jīng)顯現(xiàn)出越來越明顯的影響。美國與伊朗、美國與沙特、伊朗與沙特、土耳其與沙特、卡塔爾與海灣地區(qū)國家，以及敘利亞問題、巴勒斯坦問題等多重交織，中東地區(qū)地緣政治緊張局勢漸有加劇之勢。這些因素對國際油氣市場供應(yīng)的穩(wěn)定性愈來愈表現(xiàn)出負(fù)面性。
這對中國圍繞提升油氣進(jìn)口來源穩(wěn)定性制定并實(shí)施相應(yīng)的外交政策等提出了客觀要求。在“一帶一路”倡議的實(shí)踐中，應(yīng)注重在油氣資源國和油氣消費(fèi)國之間搭建合作共贏的油氣勘探開發(fā)和貿(mào)易平臺(tái)，最大限度尋求增進(jìn)合作的公約數(shù)，通過簽署包括營商環(huán)境、政策環(huán)境、油氣貿(mào)易、技術(shù)開發(fā)、資金跨境流動(dòng)、項(xiàng)目融資，以及油氣產(chǎn)品定價(jià)等內(nèi)容在內(nèi)的一系列多邊協(xié)議，健全完善油氣投資與貿(mào)易便利化措施，提升沿線國家之間開展油氣合作和繁榮油氣貿(mào)易的預(yù)期，建立牢固的油氣合作伙伴關(guān)系和國家間戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，創(chuàng)造穩(wěn)定的油氣合作環(huán)境和氛圍，盡可能減少外來事件的沖擊，有效化解潛在的供應(yīng)中斷或供應(yīng)驟減危機(jī)，穩(wěn)定國際油氣市場運(yùn)行。
2018年中國原油進(jìn)口五大來源國（據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理）
挑戰(zhàn)3：中國油氣價(jià)格基準(zhǔn)作用
進(jìn)口油氣快速增長需要發(fā)揮中國油氣價(jià)格基準(zhǔn)作用。
當(dāng)前，國際油氣貿(mào)易的價(jià)格基準(zhǔn)均存在于西方發(fā)達(dá)國家。其中，在國際原油貿(mào)易中，布倫特和WTI期貨價(jià)格具有重要的價(jià)格基準(zhǔn)作用，布倫特價(jià)格更是覆蓋了全球65%以上貿(mào)易量；在國際天然氣貿(mào)易中，天然氣的定價(jià)一方面與布倫特或WTI期貨價(jià)格掛鉤，另一方面正在逐漸轉(zhuǎn)換到與美國的亨利中心價(jià)格和英國國家天然氣交易中心（NBP）價(jià)格作為價(jià)格基準(zhǔn)進(jìn)行掛鉤。同時(shí)，在國際油氣貿(mào)易報(bào)價(jià)體系中，普氏能源資訊（Platts）和阿格斯公司(Argus)則是最有影響力的國際報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)。
這些國際價(jià)格基準(zhǔn)反映了歐美地區(qū)的油氣市場供需狀況，包括中國在內(nèi)的亞太地區(qū)由于沒有具有影響力的價(jià)格基準(zhǔn)和報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)，只能被動(dòng)接受上述價(jià)格基準(zhǔn)，并產(chǎn)生了被市場所稱的亞洲溢價(jià)或中國溢價(jià)。這客觀上產(chǎn)生了形成中國油氣價(jià)格基準(zhǔn)并輻射亞洲而成為亞洲價(jià)格基準(zhǔn)的需求。
2018年中國天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)（來源：2018年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告）
因此，應(yīng)加快推進(jìn)中國原油期貨的國際化建設(shè)，不斷借鑒WTI、布倫特和亨利、NBP等具有國際影響力的油氣期貨發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)完善優(yōu)化中國原油期貨合約要素、交易規(guī)則、交割制度、監(jiān)管體系和相應(yīng)的業(yè)務(wù)與操作流程，為投資者開展交易提供切實(shí)的便利，吸引國際投資者的參與，使中國原油期貨價(jià)格能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、客觀地反映中國市場的供求狀況，為提升中國原油期貨價(jià)格的應(yīng)用積極創(chuàng)造條件。
同時(shí)，應(yīng)加快以原油期貨為核心的天然氣、成品油、液化石油氣等油氣產(chǎn)品的期貨品種及相應(yīng)的期權(quán)、遠(yuǎn)期、可交易基金、價(jià)差、波動(dòng)率等衍生品，以及場內(nèi)交易、場外交易等全方位的油氣期貨市場體系建設(shè)，推進(jìn)現(xiàn)貨市場建設(shè)與發(fā)展，培育中國的油氣價(jià)格報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)和報(bào)價(jià)體系，增強(qiáng)中國價(jià)格的地區(qū)影響力和國際影響力，為繁榮中國，乃至亞太地區(qū)的油氣貿(mào)易提供強(qiáng)有力的價(jià)格基準(zhǔn)。
總之，為滿足中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和提升人民生活福祉的需要，油氣對外依存度將在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)處于攀升通道，并將保持高位運(yùn)行，這對中國采取有力措施應(yīng)對能源安全挑戰(zhàn)提出了新課題。為此，應(yīng)著力深化對油氣進(jìn)口快速增長的巨大外匯資金需求、穩(wěn)定的油氣供應(yīng)來源和中國油氣價(jià)格基準(zhǔn)等方面的研究，充分發(fā)揮“一帶一路”倡議、人民幣國際化和中國原油期貨的大平臺(tái)作用，制定切實(shí)可行的措施，有效化解油氣對外依存度高企對中國能源安全的挑戰(zhàn)和影響。（能源戰(zhàn)略學(xué)者馮保國）
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